一、汽車市場為渦輪增壓器主要下游市場

　　渦輪增壓器的市場規(guī)模直接取決于內燃機產量以及渦輪增壓器在內燃機中的配置率水平。根據(jù)內燃機應用領域的不同，內燃機下游市場可分為汽車、工程機械、農業(yè)機械、船舶、發(fā)電機組等。目前，汽車市場因其產銷規(guī)模很大，是內燃機的主要應用市場，也是渦輪增壓器執(zhí)行器的主要下游市場。以中國市場為例，2017年，我國汽車用內燃機占整個內燃機市場的比例為81.56%。

　　二、車用渦輪增壓器配置率逐年提高

　　從全球來看，車用內燃機雖為渦輪增壓器主要應用領域，但目前配置率仍較低。隨著汽車工業(yè)的迅猛發(fā)展，全球汽車保有量繼續(xù)增加導致的石化能源消耗增加及汽車尾氣排放導致的空氣質量下降、溫室效應等問題，在全球范圍內引起了普遍關注。由于裝載渦輪增壓器的汽車具有燃油效率高、低排放等優(yōu)勢，美國等成熟汽車市場以及中國和印度等汽車銷量增長較快的地區(qū)正在越來越多地應用渦輪增壓器。隨著各國政府對汽車節(jié)能減排考核時間節(jié)點的到來，車用渦輪增壓器的增長空間較大，根據(jù)霍尼韋爾發(fā)布的《全球渦輪增壓市場預測》報告，到2021年，全球新銷售車輛中將有48%采用渦輪增壓技術，比2016年增長9個百分點。未來，汽車市場仍將是渦輪增壓器的主要下游市場。

　　從國內來看，近年來，國家針對汽車行業(yè)的產業(yè)政策始終圍繞“節(jié)能減排”展開。2012年6月，國務院發(fā)布《節(jié)能與新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年)》，到2020年，當年生產的乘用車平均燃料消耗量降至5.0升/百公里，節(jié)能型乘用車燃料消耗量降至4.5升/百公里以下，商用車新車燃料消耗量接近先進水平。

　　目前汽車企業(yè)所采用“節(jié)能減排”技術主要包括整車輕量化、高效內燃機、渦輪增壓技術和自動變速器、混合動力、電子控制技術等，其中渦輪增壓技術被普遍認為是更經(jīng)濟有效的“節(jié)能減排”技術。根據(jù)蓋世汽車網(wǎng)統(tǒng)計，渦輪增壓主要作用為提高發(fā)動機進氣量，從而提高發(fā)動機功率和扭矩，渦輪增壓技術可提高汽油發(fā)動機近20%的燃油效率、提高柴油發(fā)動機近40%的燃油效率。受國家“節(jié)能減排”政策的強力推動，未來渦輪增壓器在中國新銷售車輛中的配置率將繼續(xù)提高，從而促進國內渦輪增壓器市場進一步發(fā)展?；裟犴f爾預測2021年，中國車用渦輪增壓器配置率將達到47%。

　　另外，過去幾年，受國內汽車市場高速發(fā)展推動，中國已經(jīng)成為全球渦輪增壓器銷量增長快的市場。2009年至2016年，我國車用渦輪增壓器銷售數(shù)量由170萬臺增加至750萬臺，年均復合增長率23.62%，顯著超過全球同期12.18%的年均復合增長率；隨著新車中增壓車輛占比提高以及汽車產銷量繼續(xù)穩(wěn)步增長，未來我國車用渦輪增壓器年銷售數(shù)量將從2016年的750萬臺增加至2021年的1350萬臺，年均復合增長率約為12.47%，超過全球同期6.47%的增長率。未來五年，中國仍將是全球渦輪增壓器增長快速的地區(qū)。

　　三、寡頭競爭的市場格局已經(jīng)形成

　　1、全球競爭格局

　　目前，全球渦輪增壓器市場已經(jīng)形成寡頭競爭的市場格局，年產量排名前五的渦輪增壓器制造商霍尼韋爾、博格華納、三菱重工、石川島播磨以及博世馬勒占據(jù)全球90%以上的市場份額，競爭優(yōu)勢明顯。其中霍尼韋爾渦輪增壓器出貨量占據(jù)全球約28%的市場份額，為全球前茅大渦輪增壓器制造商。以上述五巨頭為代表的渦輪增壓器制造商為降低采購成本，普遍采取“全球化采購”的采購策略，且采購訂單主要面向已經(jīng)通過其認證的合格供應商，因此，下游渦輪增壓器制造商規(guī)模化發(fā)展將有力推動上游增壓器零部件企業(yè)的規(guī)?；l(fā)展。

　　2、國內競爭格局

　　從國內來看，在全球經(jīng)濟一體化的背景下，為降低生產成本，渦輪增壓器制造商采取全球化生產戰(zhàn)略，在歐洲、亞太、北美等地區(qū)設立生產基地。目前，霍尼韋爾、博格華納、三菱重工、石川島播磨等制造商均已在我國建立獨資或合資公司，如：霍尼韋爾汽車零部件服務(上海)有限公司、博格華納汽車零部件(寧波)有限公司、上海菱重增壓器有限公司、無錫石播增壓器有限公司等。憑借研發(fā)能力和產品創(chuàng)新優(yōu)勢，上述渦輪增壓器制造商在國內車用渦輪增壓器市場中占據(jù)主導地位，并基本壟斷乘用車及高端商用車渦輪增壓器市場。